VITTON CLOP

Spécialisé dans la commercialisation de cigarettes électroniques et de e-liquides, principalement en région Rhône-Alpes via un réseau constitué de 65 magasins à l’enseigne « VITTON CLOP », AC GROUPE se dote d’un pool bancaire, réunissant le CREDIT AGRICOLE GRAND EST, le LCL et BPI FRANCE, qui lui apporte un financement total de 4 millions €.
 
Pilotée par la banque d’affaires LINKAPITAL, cette opération va permettre au Groupe de doubler le nombre de ses magasins et de dépasser les 100 points de vente sous enseigne à l’horizon 2030, tout en sécurisant une partie de ses investissements passés, grâce à l’opération d’OBO qui a été réalisée, sans ouverture de capital. 
 

VITTON CLOP : LE LEADER RHONE-ALPIEN DE LA CIGARETTE ELECTRONIQUE :
 

AC Groupe est une entreprise familiale basée à Lyon et spécialisée dans la commercialisation de cigarettes électroniques et de e-liquides, via un réseau de magasins sous enseigne « VITTON CLOP » détenus en propre ou exploités en licence de marque, principalement implantés en région Rhône-Alpes.
 
Fondée en 2013 par Abdelkader CHENOUF, l’enseigne VITTON CLOP occupe en effet la 1ère place dans sa région et compte parmi les 10 principaux acteurs du secteur.
 
A l’appui d’une marque « premium » à l’identité forte et d’un réseau composé de 65 magasins (50 détenus en propre et 15 exploités en licence de marque), tous implantés en centre-ville, en zone de forte activité ou en centres commerciaux, l’enseigne s’est bâti une très solide réputation dans la région, auprès d’une clientèle de proximité qui lui est fidèle.
 
Grâce à une offre variée et innovante, à des produits de haute qualité, soigneusement sélectionnés, à sa propre gamme de produits, aux partenariats mis en place avec les plus grands fournisseurs du secteur et à un service « clients » exemplaire, l’enseigne a connu, en l’espace d’une dizaine d’années, une croissance soutenue et rentable, ce qui lui vaut aujourd’hui de faire référence sur le marché.

OPERATION DE FINANCEMENT STRUCTURANTE ET GLOBALE POUR S’ASSURER D’UNE CROISSANCE RAPIDE :

Porté par l’ambition d’étendre son maillage territorial par duplication de son modèle sur d’autres géographies, AC GROUPE a missionné LINKAPITAL, banque d’affaires indépendante engagée auprès des entrepreneurs, pour l’accompagner dans une opération de financement structurante consistant à :

• renforcer la structuration financière du Groupe, via la création d’une holding de reprise et la réalisation d’une opération d’OBO,
• doter le Groupe de moyens financiers pour poursuite son développement, via la mise en place de lignes de financement dédiées.

Une opération qui se justifiait par les objectifs que s’était fixé le dirigeant : atteindre les 100 points de vente et doubler la taille du Groupe à l’horizon 2030 tout en se sécurisant une partie des investissements réalisés au cours des 10 dernières années.

Dans le cadre d’un process mené par les équipes de Linkapital, le CREDIT AGRICOLE GRAND EST, le LCL et BPI FRANCE ont accepté de se regrouper en pool bancaire et de participer à cette opération par la mise en place de financements bilatéraux avec le Groupe.

« L’opération menée par Linkapital nous permet de poursuivre notre développement tout en sécurisant une partie de nos investissements passés.
Grâce à cette levée de fonds, le Groupe a la ferme ambition de devenir un acteur de référence sur le territoire national ».
Abdelkader CHENOUF, AC GROUPE

« Convaincus que la cigarette électronique est une réponse adaptée et crédible au sevrage tabagique, nous avons souhaité accompagner le dirigeant d’AC GROUPE et son enseigne VITTON CLOP dans cette opération de financement pour lui permettre de renforcer son maillage territorial.

Notre mission a consisté à définir un plan de financement adapté à la stratégie de développement, à constituer un dossier de présentation, à structurer l’opération et à contacter les partenaires financiers capables d’accompagner le dirigeant dans son opération d’OBO et dans son projet de développement ».
Grégory Sabah, LINKAPITAL