Groupe Zephyr

Financement Corporate

LINKAPITAL accompagne LE GROUPE ZEPHYR, acteur de référence du maintien à domicile des personnes âgées, et conforte une nouvelle fois sa position dans le domaine des services à la personne.

Acteur de référence du maintien à domicile des personnes âgées, Le Groupe ZEPHYR, qui chapote les enseignes Senior Compagnie, Freedom, SynergieMed et Libelia, fait entrer à son capital SOCADIF CAPITAL INVESTISSEMENT et SODERO GESTION.

Pilotée par la banque d’affaires de LINKAPITAL, cette opération capitalistique est associée à la mise en place d’une dette d’acquisition, d’une dette de refinancement et d’une dette d’investissement apportées par un pool bancaire constitué de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Auvergne Limousin (CEPAL), de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire (CEBPL) et du Crédit Agricole d’Ile-de-France (CADIF).

Elle permet à SEVENTURE PARTNERS et à AUDACIA de sortir après un bel accompagnement et aux dirigeants de renforcer leur contrôle capitalistique au sein du Groupe.

ZEPHYR dispose désormais de moyens financiers conséquents pour mettre en œuvre un ambitieux plan de développement, qui prendra naturellement appui sur sa croissance organique mais également sur la densification de son réseau d’agences, et sur une intensification de ses opérations de croissances externes.

 

GROUPE ZEPHYR : ACTEUR DE REFERENCE DU MAINTIEN À DOMICILE DES PERSONNES AGEES :

Le Groupe ZEPHYR est spécialisé dans le maintien et l’aide à domicile au service de l’autonomie, du mieux vivre et du bien vieillir des personnes âgées. Fondé en 2007 et emmené par Nicolas HURTIGER et Rym BELKORA, le Groupe a développé une offre complète de services qui permet de proposer aux personnes âgées et à leurs familles une réponse appropriée sur chacun de leurs besoins, et ce, aux différentes étapes de leur vie.

Une expertise qui prend appui sur :

4 métiers complémentaires : les services de confort, l’aide au maintien à domicile, les soins médicaux à domicile et la mobilité des personnes âgées,
4 enseignes : Senior Compagnie, Freedom, SynergieMed et Libélia,
150 agences : détenues en propre, ou exploitées en franchise et réparties sur l’ensemble du territoire national.

Cette offre de services a permis au Groupe ZEPHYR de connaître, depuis sa création, une croissance soutenue, régulière et rentable, avec :

• un volume d’affaires sous enseigne qui dépasse les 70 m€ en 2021,
• un chiffre d’affaires Groupe qui a été multiplié par 7 en 5 ans.

En se positionnant sur des projets de taille réduite et à l’appui d’une offre résolument tournée vers le mieux-vivre ensemble, le Groupe a su séduire nombre de mairies, de collectivités et de bailleurs qui lui ont permis de remporter de nombreux appels d’offres, ce qui lui vaut de connaître une croissance soutenue, régulière et rentable, et de compter parmi les principaux acteurs de la région du Grand Est.

 

UNE OPERATION DE FINANCEMENT STRUCTURANTE ET GLOBALE POUR S’ASSURER D’UNE CROISSANCE RAPIDE :

Pour devenir l’un des leaders du maintien à domicile des personnes âgées, Nicolas HURTIGER et Rym BELKORA, les dirigeants du Groupe ZEPHYR, ont missionné LINKAPITAL, banque d’affaires indépendante dédiée aux entrepreneurs, pour les accompagner dans une opération de financement structurante et globale consistant à leur permettre de :

• renforcer leur contrôle majoritaire au sein du Groupe,
• faire entrer à leur capital des actionnaires de long terme,
• mettre en place une dette d’acquisition, une dette de refinancement et une dette d’investissement pour faciliter la conduite de leurs opérations de croissances externes futures,
• assurer la sortie des actionnaires historiques, après avoir réalisé avec eux un joli parcours commun.

Une opération qui se justifiait par les objectifs ambitieux que se sont fixés les dirigeants afin de doubler la taille du Groupe à l’horizon 5 ans, à l’appui d’une stratégie qui consiste à :

• renforcer encore et toujours l’offre de services du Groupe en faveur du mieux vivre et du bien vieillir des personnes âgées,
• amener l’ensemble de leurs agences actuelles à maturité,
• doubler le nombre des franchisés par une politique active de recrutement,
• intensifier le programme de croissances externes.

Dans le cadre d'un process concurrentiel mené par les équipes de LINKAPITAL, SOCADIF CAPITAL INVESTISSEMENT et SODERO GESTION ont été sélectionnés pour participer à cette opération, en intervenant en fonds propres et quasi-fonds propres. Le pool bancaire, également constitué par la banque d’affaires et composé de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Auvergne Limousin (CEPAL), la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire (CEBPL) et le Crédit Agricole d’Ile-de-France (CADIF), vient compléter ce financement.

« Nous avons à cœur de poursuivre notre projet sociétal, améliorant le bien-être et la qualité de prise en charge à domicile tout en créant des emplois qualifiés. Il est essentiel pour transformer l’offre de pouvoir s’engager dans une démarche sur le long terme. L’opération réalisée nous permet de se donner les moyens de nos ambitions: nous renforçons notre gouvernance familiale et entrepreneuriale, en se faisant accompagner par des partenaires de qualité, en qui nous avons confiance et qui partagent notre vision ». Nicolas HURTIGER et Rym BELKORA, Groupe ZEPHYR

« Convaincus que le marché du maintien à domicile des personnes âgées va connaître un essor encore plus important dans les prochaines années, nous avons souhaité accompagner les dirigeants du Groupe ZEPHYR dans une opération structurante et globale en leur apportant des moyens financiers conséquents qui leur permettront d’accompagner un plus grand nombre de personnes âgées à rester plus longtemps à leur domicile. Notre mission a consisté à définir un plan de financement adapté à la stratégie de développement, à constituer un dossier d’investissement, à structurer l’opération et à contacter les partenaires financiers, investisseurs et prêteurs, capables d’accompagner les dirigeants dans leur ambitieux projet de développement  ». Grégory SABAH, Jean-Philippe DELTOUR et Farid BELKALEM, LINKAPITAL

« Nous avons été particulièrement séduits par la qualité de l’équipe dirigeante, menée par Nicolas HURTIGER et Rym BELKORA, qui a su faire grandir le Groupe ZEPHYR au fil des années. Promue meilleure enseigne de service à la personne depuis plus de 5 ans, Senior Compagnie se distingue par un accompagnement humain personnalisé et adapté à ses bénéficiaires. La robustesse et la résilience de son business model ont été démontrées ces deux dernières années, et les perspectives de croissance sont fortes. Nous sommes ravis de pouvoir accompagner le développement du Groupe tant en terme de croissance organique que de croissances externes ». Matthieu CHEVALLIER, SOCADIF CAPITAL INVESTISSEMENT

« Les valeurs et les convictions portées par le Groupe ZEPHYR sont des piliers forts qui permettent de différencier les agences Senior Compagnie/Freedom dans un secteur du maintien à domicile en pleine évolution. Nous avons pleine confiance dans le projet de développement porté par Nicolas HURTIGER et Rym BELKORA, avec une exigence accrue pour accompagner, à chaque étape, les besoins et le bien vieillir de nos aînés ». Geoffrey NGUYEN, SODERO GESTION